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    港股概念追踪 | 五万亿大蓝海!发改委再度聚焦“设备更新” 多个细分行业有望开启更新周期(附概念股)

    发布日期:2024-03-12 06:06    点击次数:192

    3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁于记者会上表示,以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。浙商证券发布研究报告称,通用设备存量市场较大,受益新一轮大规模设备更新,机床、注塑机及工控设备等通用自动化行业有望开启更新周期。相关标的:中联重科(01157)、中国重汽(03808)、第一拖拉机股份(00038)、晋景新能(01783)。

    郑栅洁在会上指出,实施设备更新行动重点将聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7个领域,这些领域设备更新换代需求巨大。以工业为例,中国是制造业大国,很多设备保有量位居全球第一,去年末规模以上工业企业资产已超过160万亿元,随着新型工业化深入推进,对于先进设备的需求还在不断增长,我们将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向,推进重点行业设备更新改造。同时,我们将结合推进城市更新、老旧小区改造,分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新,支持交通运输设备和老旧农业机械更新,推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级,带动更多先进设备的生产和应用。

    值得注意的是,近期中央多次提及设备更新这一议题,2月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。习近平在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

    3月1日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。

    广发证券指出,下游长期资本开支不足的行业有望优先受益。大规模设备更新的目标之一是淘汰落后产能,因此下游长期固定资产开支不足的行业有望成为政策初期受益对象。该行根据Wind数据整理了21个行业过去约20年间的固定资产投资完成额,其中石油和天然气开采业、黑色金属矿业采选业、有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业、纺织服装及服饰业、水上运输业、铁路运输业在过去10年的时间里均进入过不同幅度的资本开支下降周期。

    此外,通用装备直接受益,重点关注下一步政策出台。通用装备大部分下游行业发展相对成熟,例如机床和注塑机,庞大的存量市场已进入了替代周期。这类设备的更新改造驱动一方面取决于产品寿命,另一方面取决于政策优惠,因此下一步具体政策的出台至关重要。

    浙商证券表示,通用设备存量市场较大,受益新一轮大规模设备更新,机床、注塑机及工控设备等通用自动化行业有望开启更新周期。1)机床:作为工业母机,对我国制造业具有重要支撑作用。机床寿命大约为10年,机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,本轮周期的拐点为2020年。受宏观环境影响,目前仍处于相对底部区域,机床行业有望迎来一轮更换高峰期。2)工控设备:兼具周期与成长属性,有望实现量价齐升。作为制造业上游行业,增速为终端需求的二阶导,采购量率先受益于大规模设备更新政策,同时,在自动化水平提升和生产工艺流程升级的需求下,工控产品技术升级、工控企业解决方案提供和营销服务持续加强,单机价值有望进一步提升。该行看好机床、注塑机、工控设备等细分行业。

    广发证券认为,国内各行业设备替代需求庞大,若此次会议后中央及地方政府扶持政策跟进,弹性预计将超预期,重点关注下一步政策出台,投资思路建议围绕三个方向:(1)直接受益的通用装备行业,建议关注更新替换需求占比高的机床、注塑机等;(2)下游长周期资本开支不足,建议关注矿山装备、煤机、船舶、轨交装备及油服;(3)产业结构升级的运输装备,建议关注天然气重卡、叉车。

    相关概念股:

    中联重科(01157):美银证券指出,公司在今年初取得强劲的出口新订单,超过50亿元人民币,相对于去年首季为33亿元人民币,为其今年上半年收入带来稳健的基础。此外,该行认为中联重科的毛利将进一步改善,主要因为高利润出口业务的销售份额增加,导致今明两年的每股盈利预测增长36%及22%。同时,中东、东南亚、美洲和非洲等地的需求畅旺,将支持其拓展海外市场。

    中国重汽(03808):今年2月,中国重汽集团出口重卡1.4万辆,再次刷新国内单月重卡出口纪录。此前1月,公司出口重卡1.3万辆,刷新了国内重卡企业单月出口纪录。据悉,2023年,中国重汽集团全年实现重卡出口13万辆,同比增长47%,实现出口收入429亿元,同比增长55%,创造了历史最好纪录。

    第一拖拉机股份(00038):公司预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9.20亿元到人民币10.20亿元,与上年同期相比,将增加人民币2.39亿元到人民币3.39亿元,同比增长35.09%至49.77%。

    晋景新能(01783):晋景新能发布公告称,其与国轩高科全资子公司——合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)签订了双方将在全球范围内共同开发和推广动力电池回收业务的备忘录。根据合作框架,双方将在美国、欧洲和东南亚建立联合研究所,重点研究电池回收政策;并在德国及美国共同投资、建立及经营电池回收业务。同时,未来双方有在资本市场中进一步合作的可能。



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