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    智通决策参考︱观察两会政策动向

    发布日期:2024-03-05 06:58    点击次数:180

    【主编观市】

    全球股市不断在创新高,但港股走势相对落后。主要原因是机构月末的调仓换股及观察两会政策动向。

    本周市场进入两会时间,每年经济社会发展主要目标都是各方关注的焦点,尤其是GDP、CPI、就业等目标。这些目标不仅对全年工作及政策安排有指导意义,对于稳定预期也有引导作用。市场预期财政扩张将发挥更重要的作用,货币政策或更多从政策配合角度提供相应流动性支持。

    从历年两会行情走势来看,大部分时间行情走势都不太理想,整体观望情绪会有,但也不妨碍结构性行情会走出来。因为做空受到遏制,港交所也更换了新掌门。资金面也变得积极,首募规模近170亿,首批10只中证A50ETF全部结募。

    3月1日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。涉及领域:重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等,对于工业母机、教育医疗等行业是利好。

    上海市商务委3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策,上海将延续2023年标准,换车最高10000元的购车补贴继续,买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。汽车、家电或持续得到催化。

    AI方向热度不减,戴尔业绩报表,AI服务器需求提升利好整个硬件方向,本周AI电影问世或刺激软件、影视媒体等。

    鸿蒙:《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》印发 ,鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构。预计对鸿蒙概念形成刺激。

    【本周金股】

    中国软件国际(00354)

    公司携手鸿蒙生态签署合作协议,助推数字化进程。双方合作将助力中软国际在鸿蒙生态领域的业务拓展和创新。在2B领域,公司基于"KaihongOS+超级设备管理平台”,提供全国产自主可控的“端边云”产品体系。中软国际作为华为昇腾、盘古的核心合作伙伴,有望凭借在华为昇腾产业的战略布局以及核心位势,做大国产算力租赁及运营市场,形成新的收入增长。

    公司深度参与了华为鸿蒙、智能汽车、AIGC等一系列核心战略业务的研发落地工作。绑定以华为为代表的战略级大平台能力的10%,与华为云签署盘古大模型合作协议,成为百度"文心一言"首批生态合作伙伴,以及文心千帆大模型平台生态伙伴。

    公司成为首批通过华为云CTSP认证的服务伙伴,且持续保持IDC统计的云迁移、云开发两大细分领域排名第一,未来将在云专业服务领域持续增长;同时,公司深度参与华为造车各项业务,并已为比亚迪、吉利、沃尔沃等多家龙头车企进行软件架构和智能座舱的技术服务。

    【产业观察】

    政策端,内蒙古绿氢项目扩产不再需要取得危化品许可。尽管此前河北、广东等省份亦有相关政策推出,但我们认为最大的边际变化在于内蒙古是新能源及绿氢大省,且消纳问题突出,预计政策落地将有效推动绿氢项目上量。

    2023年内蒙风光发电量共占全国的15%,存在一定的消纳问题,而绿氢是风光就地消纳的重要应用之一、内蒙同时为绿氢的主要生产地(甲醇产量占全国17%),放开绿氢的危化品限制(对应灰氢扩产仍具难度)可以有效解决消纳问题、生产的氢能可直接在内蒙配套加工为甲醇、同时刺激绿氢上量。

    山东从3月1日起免征氢能车高速费2年,过路费免除后氢能商用车有望带动经济性的边际提升。有机构测算,以49吨重卡为例,假设全生命周期100万公里、当前油费7元儿、加氢成本30元/kg、免征高速费时间在2年到期后继续延长,对应测算结果是:免除高速费前氢能重卡全生命周期成本较燃油重卡贵87万元;免除高速费后氢能重卡全生命周期成本较燃油重卡便宜84万元。

    2024年以来绿氢项目密集:中石化乌兰察布10万吨/年绿氢项目,预计规模1GW;吉林大安计划打造1GW氢基绿色能源示范区;内蒙古全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目备案;江西瑞昌全球首台套15万吨级生物质气化制备绿色甲醇项目等。

    2023年我国电解槽招标总量约达1.8GW、单个大型项目基本为100-500MW,而24年以来公布的项目有多个体量在1GW+,项目明显朝大型化发展。21-23年我国电解槽招标总量增速基本为每年翻倍,而展望24年,相关项目在24年内进入招标阶段,从项目数量、体量维度带动24年招标增速二阶导向上、景气度提升。

    港股重点关注中集安瑞科(03899)、潍柴动力(02338)。

    【数据看盘】

    港交所公布数据显示,恒生期指(三月)未平仓合约总数为123246张,未平仓净数39408张。恒生期指结算日2024年3月27号。

    从恒生指数牛熊街货分布情况看,16589点位置,上方熊证密集区靠近中轴。国际机构预计年中前后美国出现首次降息,如果通胀出现反弹则时间点可能进一步推迟。恒生指数本周持续看涨。

        

    【主编感言】

    这个阶段投资者收益要超越市场,选股方向非常重要。

    近期市场投资者情绪呈现结构性特点,红利方面选择煤炭、通信、石油等,在成长方面选择的是科技股(机器人、半导体相关);半导体类涨势可喜,一方面是因为AI链催化外溢,另一方面是近期半导体公司业绩快报不错,Q1业绩预期比较乐观,估值也在历史底部,再加上有福建晋华官司胜利等消息的推动。目前看这种资金趋势尚没有松动态势。

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